Профиль инвестора Investor_tema | Т-Инвестиции Пульс

383

подписчика

подписок

Всем привет, меня зовут Тёма, я фундаментальный инвестор Опыт инвестирования с 2019 года, не торгую внутри дня и не гонюсь за иксами, только классическое, долгосрочное инвестирование Октябрь 2019 - 0₽ Март 2024 - 1млн₽ Декабрь 2024 - 2млн₽ Август 2025 - 3млн₽ Февраль 2026 -4млн₽

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

Investor_tema

сегодня в 11:19

Еженедельные инвестиции - 134 неделя Пополнение на +5000₽ Покупки: ОФЗ $SU26254RMFS1 в рамках регулярных покупок докупил 2 шт, теперь в этой бумаге позиция набрана,на следующей неделе перейду к 48 выпуску В2В-РТС $BTBR относительно новая компания в рюкзаке,д и на рынке, хочется небольшую долю набрать до 10-15к для начала,в прошлый раз писал,что Айтишка с дивами звучит правда интересно,вот испытаем на себе) Всё покупки на этой неделе кончились,д и неделя скучная, всё растёт, никакой паники уже и нету,Сбер не по 250 ,а по 280₽, скучно) Планы на рюкзак: Несмотря на скучный рынок,стабильные пополнения никуда не деваются,ставка больше на облигации на данный момент+ на этой неделе должны начать приходить дивы от Сбера,Транснефти и ДомРФ,а значит в следующий понедельник будем покупать эти компании обратно Помимо скучных двух покупок на этой неделе, сегодня начинаю писать пост результатов за июль (сам ещё не смотрел статистику,но наверное снова минус), выходят отчёты,а значит возвращаются обзоры с котами (6-8 компании постараюсь глянуть на этой неделе и конечно написать по ним посты,рынок бурлит событиями и нужно будет всё как-то успевать) Всем прибыльных и спокойных инвестиций 💫 #еженедельныеинвестиции

SU26254RMFS1

880,4 ₽

-0,12%

BTBR

121,17 ₽

+1,04%

Investor_tema

31 июля в 15:25

Новатэк $NVTK Занимается разведкой,добычей и переработкой природного газа 💤Финансовые показатели: Выручка за первые 6 месяцев у компании выросла с 804 до 836млрд, не великий прирост конечно, но спасибо,что не упали в такое время живём) Чистая прибыль при этом даже снизилась с 227 до 221млрд(налог на прибыль подрос по расходам), тут я бы отметил другое,что в прошлом году во втором полугодии у компании было в графе прочие доходы(а там был убыток,сейчас идет под 100 прибыли) Получается,если не случится похожего убытка,то прибыль станет в 2 раза выше,запомним) ✅Долговая нагрузка: 268млрд долга при 311 млрд наличности, чистый долг отрицательный, думаю продолжать тут не стоит дальше, хорошее финансовое состояние на данный момент ✅Дивиденды: Компания платит с 2004 года,что конечно круто, платит в зависимости от состояния бизнеса, согласно политике 50% от прибыли по МСФО с корректировками, За первое полугодие порядка 40 рублей компания заработала, поэтому их могут в октябре-ноябре отдать, если так же проведут и вторую часть года, то доходность будет около 8%, в текущих условиях не интересно, если смотреть на рост(через 2-3 года) нужны изменения в мировой политике 👀Оценка справедливой стоимости: Давайте с самой простой оценки начнем через дивиденды и минимум цифр, доходность 8%, даже если заложить рост по 10-12% ежегодно,то при стоимости денег (ОФЗ) сейчас под 15-16% это не интересная и дорогая история, если смотреть на мультипликаторы, РЕ по ТТМ сейчас 17, что крайне много, но мы предполагали,что может не быть расходов прошлого года и тогда ожидаемый РЕ на конец года может быть 7,5, тут начинается самый интересный вопрос, а куда мы компанию относим? для меня с учетом санкций и глядя на последние отчёты это компания стоимости(а не роста) получается дорого, больше 5 РЕ я бы не брал , но миркоин на случай отмены санкций,возобновления работы всех проектов на полную мощность есть потенциал роста дохода, а соответственно вырастет и цена акции, для меня это одна из лучших акций проблемного сектора, которая здесь и сейчас стоит справедливо, но для покупки с таким риском хочется дисконта процентов 20) 📣Итоговое мнение: В конкурентах Газпром и сургут? ну это не серьезно же, в долгосрок готов держать небольшую долю до 1% от портфеля, но как за год они должны обогнать рынок я лично не понимаю(кроме новостей из политики), поэтому как во многих секторах сейчас компания не плохая, но по внешним причинам испытывает трудности, в личных портфелях держу и крайне редко покупаю в основном реинвестируя дивиденды(смотрится слабее портфеля), но как писал выше позиция маленькая,поэтому не страшно👀

NVTK

992,7 ₽

+3,51%

Investor_tema

30 июля в 19:56

Северсталь $CHMF Один из лидеров металлургической промышленности 🆘Финансовые показатели: (за 6 месяцев) Выручка компании за 6 месяцев снизилась с 364 до 314 млрд., Тенденция явно слабая, компания идет на 600 ярдов по году -20% за год может быть в итоге, плохо, прибыль кончилась, ну не будем считать те 4 ярда, за 12 месяцев может быть уже убыток...Дешёвых денег в экономике нет,темп снижения ставки падает, на горизонте маячит чуть ли не повышения, металлурги активно говорили о проблеме и вот отчёты подтверждают, что это не просто нытьё,а реальная проблема, при этом отменяется Капекс и ФСФ всё равно будет отрицательный ✅Долговая нагрузка: 95 млдр долга,вссего 7 налички выглядит маловато, чистый долг 88 / Ебитда 101(ТТМ) меньше единички в целом окей, компания всегда была хорошей в плане долга,однако тенденция не самая приятная, но в первую очередь из-за снижения операционных показателей, для облигаций учитывая масштаб компания надёжная ⛔Дивиденды: Отрицательный ФСФ, а значит не ждём выплат как минимум в этом году, но я бы и на следующий пока не закладывал,даже если развернется бизнес нужно будет нагонять Капекс, поэтому не считаем 🚫Оценка справедливой стоимости: Компания на данный момент оценивается в 530 млрд на рынке, с точки зрения ФСФ это должно быть около 70-80ярдов,чтобы стоить справедливо(сейчас ФСФ отрицательный), с точки зрения Прибыли она должна быть около 100 ярдов по текущей цене,чтобы соответствовать мультипликаторам, прибыль приближается к нулю на данный момент, что касается дивидендов, то их нет,чтобы их оценивать, получается в текущей ситуации бизнеса это дорого по всем мультипликаторам и оценкам(в моменте), компания дорогая в моменте, но при этом в случае разворота сектора и улучшения финансов до среднеисторических, то компания будет стоить сильно дороже ⚠Итоговое мнение: Тут прям явно видна ставка на будущее судя по цене, в разрезе года или даже полутора я бы не готов был брать компанию и говорить,что она обгонит рынок, горизонт должен быть куда длиннее, но стоит ли ждать столько времени при стоимости денег сейчас более 15%, сидеть без дивов? Всё зависит от стратегии, для меня это хорошая компания,которая оказалась в плохой ситуации из-за макро проблем в стране и секторе, а не собственные неудачи, поэтому несмотря на то,что всё вокруг компании плохо и покупать не хочется ,явно держать руку на пульсе и следить стоит я компанию держу и пару раз на сдачу покупал, но долля в портфеле совсем маленькая, как дань уважения лидеру сектора)

CHMF

624,6 ₽

+6,47%

Investor_tema

29 июля в 13:47

Мосэнерго $MSNG Одна из энергетических компаний представленных на бирже, регион логично Москва и МО 💤Финансовые показатели: Выручка компании по итогам прошлого года выросла на 10%, что для самой компании не плохо, но многие Россети росли быстрее со схожим риском,Чистая прибыль при этом снизилась на 25%, что не совсем приятно,рентабельность в 2.2% в целом похож на среднеисторический уровень, может быть и ниже ✅Долговая нагрузка: У компании нет долга и кэша,забавная ситуация в отчёте, ладно когда нет долга мы сталкивались, но чтоб кэш и эквиваленты отсутствовали полностью, я наверное вижу такое впервые, прям 31 декабря всё под чистую выносят для отчета?) Да,в отчете есть краткосрочные выданные займы на 30 ярдов, можем считать как эквиваленты, но касса должна быть пуста, судя по отчёту МСФО) ✅Дивиденды: Компания преподнесла сюрприз и решила выплатить 100% прибыли по РСБУ, выплата была хорошей почти 15%, но тут важный момент,что УЖЕ БЫЛА, что в прошлом году вообще не платили, а согласно политике должны платить в 2 раза меньше, понимаете к чему я? нестабильность. Дивидендные доходности интересны,когда они стабильные и понятные, а тут увы нет, я бы в следующем году не ждал похожих сюрпризов а рассчитывал бы на классические 7-8% в лучшем случае или 45-50% от ЧП, в таких случаях лучше не рисковать с прогнозом на мой взгляд ⛔Оценка справедливой стоимости: Вот тут,что я называю гадание на кофейной гуще) Смотрите, у компании ФСФ за последний год 2млрд., в прошлом году был отрицательный, 22-23 год по 14ярдов. стабильностью повеяло прям?) Поэтому получается если взять средние цифры 6-10млрд в ближайшие 5 лет,со ставкой дисконтирования 16% то компания сейчас стоит дорого, рынок видимо ждёт возвращение к пику, по дивидендам судить так же не стабильно, ориентируемся на диволитику и текущую рентабельность =дорого, по мультипликаторам кстати тоже дорого, даже с учетом падения, я бы наверное ждал 1-1,2 рубля за акцию, но технари поспорят со мной,скажут и так дно) ⛔Итоговое мнение: Компания не входит в том своего сектора ни по каким параметрам, ни по стабильно высоким дивам, ни по интересной цене на рынке, нет взрывного роста, Мосэнерго безусловно важная компания на рынке, но она просто есть для меня серая и невзрачная, обгонит ли она рынок? На мой взгляд в базовом сценарии(повторяя свою историю) -нет, повторит ли высокие дивы, согласно политике не должны, поэтому пусть себе лежит на полке,через год посмотрим как дела)

MSNG

1,59 ₽

+1,35%

Investor_tema

28 июля в 10:59

Диасофт $DIAS Крупный разработчик, поставщик Айти решений в основном для финансового сектора 🚫Финансовые показатели: Выручка компании снизилась за год на 3%,хотя ранее росла по 10-20% и компания выходя на Айпио декларировала более высокие цели развития, Чистая прибыль снизилась на 74%,что так же плохо, в целом отчет печальный вышел для компании, когда ты растущий бизнес,даже снижение темпов роста - плохо,а тут потеря рынка ✅Долговая нагрузка: У компании появился долг 400 млн., но Кэша по прежнему сильно больше и чистый долг отрицательный, в этом плане у компании конечно всё хорошо, даже в наши не самые лёгкие времена 💚Дивиденды: Целевое значение выплат дивов согласно политики 80% от Ebitdac, который сильно снизился,аналитики ждут 6-7% доходности (60-70 рублей на акцию), я бы выбрал диапазон еще ниже в 40-50рублей , но ни та не другая цифра на данный момент не интересна по рынку,особенно если не будет роста прибыли, хотя компания обещает под 200 рублей(да прям в презентации пишет о 2-2,6млрд(я запишу это себе,если не выполнят,можно ставить крест на менеджменте в конце этого года)) ⛔Оценка справедливой стоимости: Компания оценивается в 20 прибылей, это конечно много,но и чистая рентабельность на историческом минимуме в 6%, при развороте бизнеса текущая оценка может смотреться неплохо, по FCF компания заработала 2 млрд (но и это достигнуто увеличением кредиторской задолженности и снижением дебиторки, а не успехом в операционной деятельности) Сама компания обещает выручку свыше 12 млрд по итогам года (рост более,чем на 20%) ,я честно говоря не верю в это, поэтому для меня компания и оценивается сейчас справедливо относительно своих результатов 🔞Итоговое мнение: Ставка на веру, у компании увеличилась законтрактованная выручка и по сути всё, ждут роста на 20%, после снижения на -3%, ждут роста дивидендов , при падении ЧП, финансовые показатели не вызывают восхищения, в отличии от ожиданий, отношусь к компании нейтрально, но если по итогам года не будет "ожидаемых" 12 млрд выручки и 2 млрд дивидендов, то полетят для меня в ЧС, так как такое писать в ожидания прям хамство , пока ждём годик и там либо восхищаемся,либо казним)

DIAS

1 068 ₽

+4,49%

Investor_tema

28 июля в 9:45

$NMTP на карту дивы капнули, ждём сегодня на брокерские счета)

NMTP

7,68 ₽

-2,87%

Investor_tema

27 июля в 10:57

Еженедельные инвестиции - 133 неделя Пополнение на +7500₽: +5000₽ еженедельные пополнения +2500₽ за вредные привычки Покупки: Московская биржа $MOEX неоднократно писал,что компания без конкурентов, сейчас реинвестировал дивиденды,которые пришли на прошлой неделе, компания есть во всех моих портфелях ОФЗ $SU26254RMFS1 лимит на покупку облигаций я себе по итогам полугодия увеличил поэтому нужно докупить по 5 шт каждого из трёх выпусков,потом начну набирать четвертый) безрисковая ставка с почти 15% купоном, конечно приятно Интеррао $IRAO доля маленькая,решил тоже чуть усреднить,тут долгосрочная история,да кубышка будет тратиться,но зато капекс не в долг,при этом платит 10% дивы,распределяя только 25% ЧП, тогда как остальные дают такую доверенность при 50%, построят свои проекты ещё и увеличат прибыль на пару лотов меня устраивает В2В-РТС $BTBR новая компания в портфеле достаточно долго думал брать или нет,но сейчас решил,что немного пощупать почву можно, на бирже они недавно и репутации пока нет, поэтому без фанатизма,но айтишка с 10+% дивами звучит интересно Планы на портфель: В ближайшее время планирую добрать ОФЗ как обычно ,жду дивы от Сбера, ДомРФ и Транснефти,с целью реинвестирования, так же уже начали выходить полугодовые отчёты,на их фоне возможно новые покупки или продажи в портфеле, параллельно смотрю на валюту,обычно покупаю на этом счёте через фонд на валютные облигации,либо золото, в целом на отскоке рынка портфель достаточно быстро вернулся на свой максимум,но тут играют роль пополнения, к цели стабильно идём,вне зависимости от движения рынка Всем прибыльных и спокойных инвестиций 💫 #еженедельныеинвестиции

MOEX

157,78 ₽

+2,54%

SU26254RMFS1

869,2 ₽

+1,12%

IRAO

2,56 ₽

+3,17%

BTBR

120,44 ₽

+1,4%

Investor_tema

20 июля в 15:27

Еженедельные инвестиции - 132 неделя Пополнение на +6500₽: +5000₽ еженедельные пополнения +1500₽ за вредные привычки Покупки: Х5 $X5 тут всё достаточно просто,пришли дивиденды,реинвестировал обратно Сбер $SBERP на дивгэпе добрал,топ 1 в своём секторе, планирую тут самую большую долю держать ДомРФ $DOMRF компания с 10+% дивами,на гэпе тоже решил усреднить на следующий год выглядит неплохо, потенциал роста дивов Московская биржа $MOEX явный лидер своего сектора без конкурентов, конечно по 140 тут интересно) Транснефть $TRNFP один из самых стабильных див игроков на рынке,раньше писал,что риски ударов по инфраструктуре могут снизить прибыль по итогам этого года,но даже если компания потеряет 30% прибыли,то потенциальная дивдоходность в следующем году к текущей цене выше 14% , поэтому по 1000 за штуку я конечно готов рисковать тут Планы дальше: Пока сезон дивидендов и гэпов,то как видите сосредоточен на покупках дивидендных акций и усреднении,так же будет и реинвестирование приходящих выплат, пока план по набору ОФЗ чуть смещается,тем более,что ЦБ не особо стремится снижать ставку,значит время для формирования позиции ещё будет, поэтому пока в планах увеличение позиции в дивидендных акциях,затем ОФЗ, возможно на сдачу буду брать иногда фонды на валюту или рискованные акции Единственное что хочется передать инвесторам (не спекулянтам,которые пришли срубить бабла,а тем кто тут надолго) ну приносите побольше позитива,ато кого не прочитаешь всё пропало, у вас супер надёжные компании платят по 15%дивы (на следующий год) , безрисковая ставка по купонам выше 14% ну супер время для пассивного накопления капитала в долгую же) Всем прибыльных и спокойных инвестиций 💫 #еженедельныеинвестициии

1 879,5 ₽

+10,64%

SBERP

262,36 ₽

+7,43%

DOMRF

1 982,2 ₽

+14,14%

MOEX

142,23 ₽

+13,75%

TRNFP

1 024,8 ₽

+5,17%

Investor_tema

15 июля в 13:57

📊Итоги июня еженедельных инвестиций Запоздал на 2 недели, но лучше поздно, чем никогда, наложился отпуск на начало месяца Стоимость портфеля составила 618 тысяч, с учётом пополнений -14 тысяч, первый месяц за всю историю эксперимента, когда даже пополнения не помогли от снижения, тем интереснее, конечно рынок бьёт исторические рекорды падений, но катастрофой это пока не выглядит как уже многие ждут 🔞Июнь стал рекордом снижения в этом году, сразу -4,6% много ли это за месяц? наверное да, страшно ли от этого стало? вообще нет, в рамках портфеля снижение на 3-5-7-10% в моменте не пугает вообще, учитывая как валится рынок чувствую себя спокойно и продолжаю следовать стратегии По классам активов: 50% акции 33% облигации 17% фонды и кэш 📈Топ акций по объему: Сбер - $SBERP самая стабильная компания на данный момент, скоро выплатит дивиденды, читаю в последнее время, что и в Сбер люди перестают верить, ну больше похоже на панику и назвать всё плохим, текущая ДД почти 13%, отчет за полугодие с ростом на 20%, какие могут быть вопросы? Риски есть везде на то это и акции,друзья Транснефть - $TRNFP неплохо так откатилась вниз в первую очередь неопределенность по дивидендам, но большинство продолжает ждать, просто позже, тут я писал, что позиция сформирована для меня и дальше только реинвестирование, не растущий бизнес и подверженность ударам в рамках СВО из рисков Московская биржа - $MOEX достаточно активно получалось набирать позицию,что аж залетела компания в топ, лидер своего сектора, дивы 10-12%, на гэпе еще покупал, после прихода дивов еще реинвестировать планирую в долгосрок компания мне нравится 📉Наименьшие доли: НЛМК - $NLMK планирую объединить позицию с Северсталью,компании похожие и проблемы у всего сектора, но на пике цикла исторически у севертстали выше рентабельность,поэтому склоняюсь в сторону этой компании Татнефть - $TATNP по прежнему считаю одним из лидеров своего сектора, просто находятся более интересные истории для покупок каждую неделю, ну и сектор весь под ударов во всех смыслах этого слова,поэтому и не торопимся (а цена компании даже не на дне,как у других) Инарктика - $AQUA как писал уже несколько раз очень интересен текущий год,если компания восстанавливает объемы, то это интересная история особенно по текущей цене, но риск торможения бизнеса остаётся, при этом и цена на рыбу не самая высокая, поэтому позиция есть пока жду развития событий 💬Изменение в стратегии: Больше упор на денежный поток от дивидендов и купонов, так как по сути остается 1 див сезон до цели в млн., а значит нужно начинать снижать риски., значит будет меньше покупок спорных активов и секторов по типу Газпрома,ММК и прочих проблемных секторов с потенциалом роста в далёком будущем 👆По мере роста портфеля увеличиваю лимиты на покупки Акции с 40000 до 50000 на 1 эмитент Облигации с 25000 до 35000 Фонды с 40000 до 50000 на каждый Это Значит,что доля условного Сбера не может превышать 50000рублей в целях баланса по рискам,чтобы не влюбляться в одну компанию,так же с фондами и облигациями(за исключением ОФЗ-там самый меньший риск) 🏹Цель: на 2026 год увеличение денежного потока от акций и облигаций + рост портфеля до 700 тысяч на 2027 год достижение первой цели счёта в 1 млн.Р Правила ведения счёта : Каждый понедельник счет пополняется на 5000 рублей + затраты на прошлой неделе на вредные привычки (алкоголь,сигареты,кальяны,энергетики) Максимальные доля по классам : 🟠Фонды максимум 40 тысяч (на каждый) 🟠Акции максимум 40 тысяч (на 1 эмитента) 🟠Облигации максимум 25 тысяч (на 1 эмитента,кроме ОФЗ) ❗️Выбор эмитента зависит от его цены в момент покупки и дивидендной/купонной доходности, либо вероятный высокий потенциал роста на горизонте 2 лет,оценка стоимости акций на основе DCF и долгосрочных перспектив бизнеса Всем приятной,спокойной и выгодной торговли♥️ #еженедельныеинвестиции

SBERP

289,36 ₽

-2,6%

TRNFP

1 215,4 ₽

-11,32%

MOEX

139,29 ₽

+16,15%

NLMK

57,32 ₽

+29,59%

TATNP

442 ₽

+16,13%

AQUA

283,8 ₽

+14,45%

Investor_tema

13 июля в 16:23

Еженедельные инвестиции - 131 неделя Пополнение +6000₽: +5000₽ еженедельные пополнения +1000₽ за вредные привычки Покупки: ОФЗ $SU26246RMFS7 уже давно каждую неделю покупаю офз, сейчас сформирована позиция полностью по 3 выпускам, нужно подвести итоги полугодия,скорее всего повыше себе лимит на облигации до 30 штук, сейчас 25, тогда у нас будет ещё некоторое время на покупки ОФЗ имеющихся, 14% доходность меня вполне устраивает Московская биржа $MOEX тут тоже достаточно простая история докупил после гэпа, чтобы снизить среднюю,ну и начать готовиться к следующему году уже, как придут дивы готов их тоже реинвестировать Икс5 $X5 точно такая же история как писал выше,покупка на гэпе в целях усреднения,оба бизнеса не плохие поэтому добрал по лотику на будущее Планы: Июль в целом богатый на дивы, а соответственно и на усреднение акций, как минимум ещё Сбер и ДомРФ ждём сначала гэпы,а потом и поступления, при этом из путешествия я вернулся,а значит нужно подвести итоги полугодия и посмотреть на дорожную карту до конца этого года+ скоро начнутся полугодовые отчёты и можно снова возвращаться к обзорам на акции, в общем внутри фундаментала настолько много интересного,что на новостной фон времени не остаётся,ну и конечно ждём заседание ЦБ,вдруг ставку начнут повышать?) Получается огромное количество планов по рюкзаку,пока докупаем ОФЗ и усредняемся после дивидендов , ну и все сидят в минусах, у меня первый месяц в убытке (с учётом пополнений) но это же не повод грустить и относиться слишком серьёзно, правда?) помним,что всё временно 💸 Всем прибыльных и спокойных инвестиций 💫 #еженедельныеинвестиции

SU26246RMFS7

820,05 ₽

+3,13%

MOEX

146,46 ₽

+10,46%

1 906 ₽

+9,1%

Investor_tema

6 июля в 14:25

Еженедельные инвестиции - 130 неделя Пополнение на +6000₽: +5000₽ еженедельные пополнения +1000₽ за вредные привычки Продажа фонда денежного рынка +15000₽ Покупки: Ставка на риск активирована для меня на этой неделе, поэтому поехали) ОФЗ $SU26246RMFS7 тут покупка в рамках плана планирую ещё 1-2 покупки совершить по этому выпуску,а дальше посмотрим Московская биржа $MOEX на мой взгляд лидер финансового сектора , одна из самых стабильных компаний точно,при этом есть достойные дивиденды Сбер-п $SBERP лидер банковского сектора,пусть тут больших распродаж нет,но ниже 300₽ за штуку сейчас смотрится интересно, поэтому немного докупил Т $T растущая история при этом по текущей цене даже дивиденды в 7-8% есть ,так же докупил как одного из сильных игроков сектора ДомРФ $DOMRF может быть спорной историей,но особо не распродают её инвесторы и отчёты были достойные, поэтому и докупаем Транснефть $TRNFP ещё месяц назад назвал бы топ историей,сейчас слухи о дивидендах не очень хорошие,но это докадки пока , руководство вроде обещали никого не обидеть, поэтому верим в лучшее,но риска стало больше Новатэк $NVTK история с высоким риском сектор смотрится не очень хорошо,но и при развороте рынка или условном перемирии побежит вверх быстрее рынка Татнефть $TATNP достойный представитель нефтяного сектора,но казалось бы мир в Иране, снижение цены на нефть и удары по нпз в РФ должны отпугивать,но я тут наверное слегка оптимист и жду решение проблем с атаками на нпз и более высокий курс рубля, поэтому немного по скидке взял, но риск тут тоже высокий явно Северсталь $CHMF ещё один сектор и компания с крайне высоким риском, но тут покупка как одного из лидеров сектора в долгосрочную перспективу Х5 $X5 так же одна из лучших компаний сектора,с потенциальным развитием даже за счёт инфляции товаров на полке на снижении рынка для баланса в портфеле докупил Планы портфеля: Как вы могли заметить покупки разделились на 2 типа , первый это компании лидеры своего сектора с дивами выше 10% , вторые -проблемный сектор,но внутри сектора на мой взгляд могут быть лучше других на длинном горизонте Как часто пишу у меня нет паники,я спокойно отношусь ко всем просадкам и воспринимаю их как скидки и временные истории , стараюсь играть в рынок в долгую💸 При этом ещё частичка кэша в рюкзаке осталась, поэтому в случае дальнейшего снижения готов ещё раз закупиться,помимо еженедельных пополнений Ну и как бы странно это не звучало,но на момент прихода дивидендов слабый рынок даже хорошо,так как реинвестирование дивов и купонов будет под более высокий процент, поэтому наслаждаемся рынком и жизнью,а время всё сделает само🕺 Всем прибыльных и спокойных инвестиций 💫 #ежендельныеинвестиции

SU26246RMFS7

813,44 ₽

+3,96%

MOEX

164,55 ₽

-1,68%

SBERP

299,71 ₽

-5,96%

247,5 ₽

+9,59%

DOMRF

2 173,9 ₽

+4,08%

TRNFP

1 143,8 ₽

-5,77%

NVTK

903,6 ₽

+13,71%

TATNP

411,4 ₽

+24,77%

CHMF

541,8 ₽

+22,74%

2 142,5 ₽

-2,94%

Investor_tema

29 июня

Еженедельные инвестиции - 129 неделя Пополнение на 5750₽: +5000₽ еженедельные пополнения +750₽ за вредные привычки Покупки: ОФЗ $SU26246RMFS7 да продолжаю покупки длинных ОФЗ с доходностью более 14% , даже если ЦБ перейдёт к повышению ставки,то худшее,что я получу доходность 14% , которая будет ниже рыночной,но звучит не так страшно, поэтому докупаю не переживая Т $T банк достаточно неплохо распродали, поэтому немного решил усреднить,по такой цене готов ещё несколько раз купить с удовольствием Мосбиржа $MOEX одна из самых частых покупок в последнее время,ну а что поделаешь,если есть возможность покупать достаточно стабильный бизнес с дивами выше 10% Транснефть $TRNFP не хотел покупать,так как считаю позицию достаточно крупной в портфеле с риском ударов по инфраструктуре,что приведёт к снижению доходов,но увидел в портфеле 29 штук и для перфекционизма докупил 1 штучку,ждём объявления дивов Мнение по рынку: Если смотреть на дивдоходность и доходность купонов,то всё мне нравится,ОФЗ приносит больше,чем ставка,приятно же , с другой стороны экономика конечно идёт вниз, снижение ставки замедлилось с перспективой остановки, удары в рамках СВО наносят свой ущерб и дестабилизируют общество, всё это конечно неприятно,но уверен временно, а кто если не долгосрочные инвесторы главные оптимисты? Верим в светлое будущее,несмотря на сложный месяц для рынка Планы на портфель: Один из самых сложных месяцев для рюкзака за всё время эксперемента,но такой период тоже должен быть,чтобы проверить правильность стратегии и свою устойчивость моральную, у меня в конце июня должен быть ребаланс и пересмотр стратегии(обычно два раза в год) ,но на дне рынка это делать не очень правильно,д и небольшой отпуск на 10 дней намечается, поэтому возможно проведу его либо в середине, либо в конце июля, а пока продолжу покупки ОФЗ и дивидендных акций, основная цель снижение риска портфеля по мере приближения к цели в млн Всем прибыльных и спокойных инвестиций 💫 #еженедельныеинвестиции

SU26246RMFS7

836,99 ₽

+1,04%

265,2 ₽

+2,28%

MOEX

163,73 ₽

-1,19%

TRNFP

1 295,6 ₽

-16,81%

Investor_tema

24 июня

Замедление темпов снижения ставки, политика и крепкий рубль уничтожат рынок окончательно? или не стоит обращать внимания? Специально выбрал топ5 компаний, которые либо самые большие доли в портфеле, либо часто покупал в последнее время, но сначала о главном - ОФЗ, каждую практически неделю пишу о том, что я продолжаю набор ОФЗ, я покупаю ОФЗ дальше и тд. конечно и ОФЗ снизились после ставки,сейчас например купонная доходность разных выпусков от 14% , отличная доходность для формирования портфеля и реинвестирования купонов, тут всё устраивает, погашение всё равно по 1000, поэтому чем ниже цена,тем выше средняя доходность, тут я лично однозначно продолжу покупки Сбер-п - $SBERP Топ нашего рынка , снижение за месяц 6,4% страшно стало? д нет же , дивиденды текущие 12%, в следующем году с высокой долей вероятности будет еще выше, Сбера у меня много , на гэпе планирую докупить и вообще не переживаю, Икс5 - $X5 Один из лидеров сектора, снижение за месяц на 11%, тут уже может показаться неприятным снижение, но по сути подходит цена к интересным уровням, может показаться спорной историей для покупки, но доходность в 11% дивиденды, после снижения прикупить пару лотов для усреднения вполне можно, но долю тут большую брать не стоит следующие дивиденды могут быть даже ниже текущих Московская биржа - $MOEX снижение за месяц 8%, аналогично Сберу страшное падение? когда рынок падает 15 недель тут выглядит относительно стабильно , хочется ли мне покупать бизнес без конкурентов в отрасли под 12% ДД? Да, тут я вполне спокойно буду и дальше докупать и реинвестировать дивы Транснефть - $TRNFP снижение за месяц на 8%, как уже выше сказал, для меня -8% нормальное колебание, которое явно не вызовет панику, а Транснефть в портфеле даже без учета дивов в зеленой зоне, если рекомендуют дивы в рамках ожиданий 200р. то 15% доха одна из самых высоких на рынке, но тут будем осторожны с набором,рост всё же ограничен и удары по инфраструктуре никто не отменял как риск, поэтому увеличение тут планирую только за счёт реинвестирования ДомРФ - $DOMRF снижение за месяц 6%, при том,что у стройки дела идут не очень хорошо, а банк связан с эти сектором,тем не менее никуда сильно не падает, текущий год даст дивами 11% по текущей цене, а в следующем явно будет больше, поэтому тут готов сидеть увеличивать понемногу позицию и ждать роста Как видите если сидеть не в самых плохих бумагах, то можно спокойно спать и после 10 и после 15 недель снижения рынка, учитывая диверсификацию и наличие облигаций в портфеле, так вообще смотрю на -4% по открытым позициям и плюсовой портфель с учетом дивидендов, поэтому часто пишу о рисках, если вы не готовы морально к просадкам, не надо брать Газпром,Северсталь и прочие рискованные активы, ваш путь - купонно/дивидендный и спокойно себе увеличиваете портфель, если же готовы рисковать и хочется адреналина, то конечно можно и металлургов с нефтянкой покупать Самое большое разочарование на данный момент наверное Магнит в моем портфеле, большой убыток и не начал платить дивиденды, как я ожидал, но держу пока с целью,что цикл высоких Капитальных затрат вроде подходит к концу и хочу посмотреть как это повлияет на финансовые результаты, в остальном текущий рынок совсем не вызывает негативных эмоций, а вижу возможность реинвестирования и такие моменты нужно больше изучать Изучать как ведут себя активы, какие причины, как вы ощущаете себя после того,что видите красный цвет, свои страхи и желания, возможно стоит обратить внимание на другие стратегии или скорректировать свою, шикарное же время, если не паниковать с криками, что всё пропало и всё плохо, у меня на подходе самый прибыльный с точки зрения выплат месяц, поэтому в июле рынок я всегда люблю) Всем спокойных и прибыльных инвестиций💫)

SBERP

301,98 ₽

-6,67%

2 205 ₽

-5,69%

MOEX

160,58 ₽

+0,75%

TRNFP

1 299,6 ₽

-17,07%

DOMRF

2 221,4 ₽

+1,85%

Investor_tema

22 июня

Еженедельные инвестиции - 128 неделя Пополнение +7500₽: +5000₽ еженедельные пополнения +2500₽ за вредные привычки Покупки: Татнефть - $TATNP давно была одна из самых маленьких долей, сейчас решил начать усреднять и добирать в долгую,для меня точно в топ3 металлургов Роснефть - $ROSN компания с проблемами на данный момент,но цена.... Не смог удержаться и так же добавил несколько штук, выглядит дёшево просто,ну а в целом компания большая и всё ждём восток оил,но цена рубля против прибыли играет Северсталь - $CHMF ещё один актив который дешёвый,но с кучей проблем, поэтому так же докупил на общем снижении Замены: Газпром $GAZP на Новатэк $NVTK , обе компании сильно снизились в цене,обе имеют потенциал роста при мирном трэке,но Новатэк ещё и дивиденды способен платить, поэтому решил переложиться внутри сектора Мнение по рынку: Мы на годовом дне ,можем и продолжить снижение, тогда буду покупать ещё больше, текущая неделя для меня стала покупкой проблемных компаний,которые и притащили индекс на дно,многие вблизи исторических минимумов,да и так бывает Если же смотреть на общеизвестные идеи по типу мосбиржи,Сбера или Транснефти,то они стоят около справедливых цен и никуда по сути не падают, биржа у нас всё же нефтегазовая, поэтому снижение этих компаний и приводит индекс вниз,а там причины думаю известны всем,рубль и нефть) Планы на рюкзак: Если продолжим падать ,то буду ещё докупать, перейдёт рынок к развороту,буду брать облигации и дивидендные акции,каждый понедельник держим руку на пульсе,но без паранойи и мыслей о том,что всё пропало и везде обман,да видеть минусы неприятно,но ничего дождёмся плюсов,а пока купим подешевле и побольше) Постараюсь наверное написать пару общих постов про интересные для меня компании,надеюсь время для этого будет Всем прибыльных и спокойных инвестиций 💫 #еженедельныеинвестиции

TATNP

491,8 ₽

+4,37%

ROSN

321,55 ₽

+7,84%

CHMF

616,4 ₽

+7,88%

NVTK

968,1 ₽

+6,14%